Tatsuya Kimura mulai merasa tertinggal. Dengan teman-temannya, Ippo Makunouchi dan Mamoru Takamura, memegang sabuk juara di kelas berat masing-masing, ketidakmampuan Kimura untuk menjadi juara tinju kelas ringan junior Jepang terus menghantuinya. Dijadwalkan untuk bertarung dengan juara bertahan Ryo Mashiba, Kimura mulai berlatih dengan rival Ippo, Ichirou Miyata, yang sebelumnya menderita kekalahan telak dari gaya tinju "Hitman" khas Mashiba. Namun Mashiba memiliki keinginan sendiri untuk mempertahankan sabuk juara, berharap segera meraih gelar juara dunia dan mengamankan stabilitas keuangan untuk saudara perempuannya, Kumi. Akankah dorongan Kimura yang luar biasa untuk membuktikan kekuatannya sebagai petinju mengatasi keinginan putus asa Mashiba untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Kumi?